根據(jù)《龍巖市屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案》的要求，龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開展非公開定向債務(wù)融資工具（以下簡稱“PPN”）對外初評比選，現(xiàn)將相關(guān)初評比選事項(xiàng)公告如下：

一、非公開定向債務(wù)融資工具主要條款

1.發(fā)行人：龍巖市新龍城產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（AA）

2.擔(dān)保人：專業(yè)AAA級擔(dān)保公司（或有）

3.發(fā)行規(guī)模：不超過5億元

4.發(fā)行期限：不超過5年期

5.發(fā)行方式：分期發(fā)行

6.承銷方式：聯(lián)席承銷（一家銀行加一家券商）、余額包銷

二、比選申請人資格條件

（一）銀行機(jī)構(gòu)

1.具有國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的承銷資格，經(jīng)營范圍應(yīng)涵蓋非公開定向債務(wù)融資工具承銷相關(guān)業(yè)務(wù)，在《中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)會(huì)員市場評價(jià)規(guī)則（2023版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)一般主承銷商名單內(nèi)、需提供營業(yè)執(zhí)照等證明材料復(fù)印件（復(fù)印件須加蓋公章）。

2.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具等銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。

3.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職投行工作人員信息，投行工作人員必須具有3年以上承銷業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。

4.龍巖地區(qū)分支機(jī)構(gòu)工作人員近2年具有參與成功注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具等交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品的工作經(jīng)驗(yàn)，提供其參與的成功發(fā)行項(xiàng)目的基本情況并加蓋公章。

（二）券商機(jī)構(gòu)

1.中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有有效的營業(yè)執(zhí)照。

2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格及中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。

3.在《中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)會(huì)員市場評價(jià)規(guī)則（2023版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)一般主承銷商名單內(nèi)。

4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具等銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。

5.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。

三、比選申請文件內(nèi)容

1.初評比選報(bào)價(jià)函；

2.營業(yè)執(zhí)照、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書；

3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷費(fèi)率、預(yù)計(jì)發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔(dān)保措施、具體工作時(shí)間安排、承銷機(jī)構(gòu)規(guī)模、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；

5.比選初評方案中要求的其他材料

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。

四、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述非公開定向債務(wù)融資工具的承銷機(jī)構(gòu)，于2025年4月28日17:00時(shí)前將《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開定向債務(wù)融資工具初評比選報(bào)價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)中心，我司以寄達(dá)（或送達(dá)）時(shí)間為準(zhǔn)。收件聯(lián)系人：林女士，聯(lián)系電話：18950856895，聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區(qū)華蓮路138號金融中心主樓25層2518室。

五、初評比選方法和程序

本次初評比選評審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立初選評審工作小組，依據(jù)評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進(jìn)行入圍資格審核，對入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評分。初選評審工作小組完成評分后，按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選取初選排名前三的金融機(jī)構(gòu)提交至市國資委復(fù)選。市國資委《龍巖市屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案》(龍國資〔2024〕92號)的文件要求，依照評分辦法和評分標(biāo)準(zhǔn)，組織評審工作小組進(jìn)行復(fù)選，復(fù)選結(jié)果經(jīng)市國資委確認(rèn)后，確定債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)。

附件：1.《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開定向債務(wù)融資工具初評比選報(bào)價(jià)函》

附件1：龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開定向債務(wù)融資工具初評比選報(bào)價(jià)函.docx

2.《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的初評比選方案》

附件2：龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的初評比選方案.docx

龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司

2025年4月14日